Крупнейшие банки по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу

Банки Юга — рост объёмов кредитования и прибыли Банки Юга — рост объёмов кредитования и прибыли Владислав Лейбов 1483 9 минут Банки региона в I полугодии 2019 года нарастили объёмы розничных и корпоративных кредитов и заработали хорошую прибыль. Рост объёмов вкладов замедлился. Отзыв лицензий банков приостановлен, но зачистка рынка ещё не закончена Замедление роста российской экономики не лучшим образом сказывается на состоянии банковского сектора.

Избежать ещё большего падения помогла активизация выдач банками из Топ-30, когда остальные участники сокращали кредитование из-за высоких рисков. Подобная динамика отчасти обусловлена снижением стоимости кредитов вследствие понижения ключевой ставки и некоторой стабилизации экономики во второй половине 2016 года. Поддержку рынку кредитования МСБ в 2016 году оказало оживление интереса со стороны крупнейших банков, входящих в Топ-30 по активам. Если в 2014—2015 годах ключевые участники рынка были вынуждены свернуть кредитование МСБ на фоне возросших кредитных рисков в сегменте и переориентироваться на крупный бизнес, то в 2016 году они показали повышенный интерес к кредитованию МСБ. Помимо этого, введение с 2017 года норматива Н25 могло побуждать отдельные банки дробить крупные кредиты, выданные одному связанному заёмщику группе связанных заёмщиков , на ссуды нескольким юридическим лицам, формально не имеющим признаков аффилированности с банком, что также замедлило темпы сокращения выдаваемых МСБ кредитов во второй половине 2016 года. Снижение процентных ставок привело к частичному восстановлению спроса на банковское финансирование со стороны малых и средних предприятий. Так, количество заявок на кредит, полученное участниками исследования за 2016 год, увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2015-м. В результате требования к потенциальным заёмщикам остаются довольно жёсткими.

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года

Избежать ещё большего падения помогла активизация выдач банками из Топ-30, когда остальные участники сокращали кредитование из-за высоких рисков. Подобная динамика отчасти обусловлена снижением стоимости кредитов вследствие понижения ключевой ставки и некоторой стабилизации экономики во второй половине 2016 года. Поддержку рынку кредитования МСБ в 2016 году оказало оживление интереса со стороны крупнейших банков, входящих в Топ-30 по активам.

Если в 2014—2015 годах ключевые участники рынка были вынуждены свернуть кредитование МСБ на фоне возросших кредитных рисков в сегменте и переориентироваться на крупный бизнес, то в 2016 году они показали повышенный интерес к кредитованию МСБ. Помимо этого, введение с 2017 года норматива Н25 могло побуждать отдельные банки дробить крупные кредиты, выданные одному связанному заёмщику группе связанных заёмщиков , на ссуды нескольким юридическим лицам, формально не имеющим признаков аффилированности с банком, что также замедлило темпы сокращения выдаваемых МСБ кредитов во второй половине 2016 года.

Снижение процентных ставок привело к частичному восстановлению спроса на банковское финансирование со стороны малых и средних предприятий. Так, количество заявок на кредит, полученное участниками исследования за 2016 год, увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2015-м. В результате требования к потенциальным заёмщикам остаются довольно жёсткими. Тем не менее банки пошли на некоторое смягчение условий кредитования, как в снижении процентных ставок, так и в увеличении лимитов выдач на одного клиента, частичном упрощении процедуры получения кредита.

Требования банков к залоговому обеспечению также остаются довольно высокими и являются одним из ключевых препятствий для бизнеса при получении кредита. Решению проблемы может способствовать национальная гарантийная система, однако по-прежнему степень вовлеченности региональных гарантийных организаций в кредитование МСБ остаётся невысокой.

Процентные ставки по кредитам МСБ на срок свыше года на большинство отчётных дат 2016 года оказались ниже, чем по краткосрочным ссудам. Ставки по долгосрочным кредитам крупному бизнесу, напротив, превышают стоимость краткосрочных заимствований, что делает сегмент МСБ схожим с розничным кредитованием. Долгосрочное кредитование, как правило, подразумевает более детальную оценку финансового положения заёмщика и высокие требования к обеспечению, что снижает стоимость риска для банков и соответствующим образом отражается на процентных ставках.

Кроме того, в условиях, когда участники рынка ожидают восстановления экономики после кризиса и снижения процентных ставок, ставки по долгосрочным кредитам могут снижаться быстрее, тогда как стоимость коротких ссуд больше зависит от текущей стоимости фондирования. На динамику совокупного портфеля оказывает влияние общий краткосрочный характер кредитования, предусматривающий в основном ссуды на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов.

Кроме того, на темп снижения объёма кредитного портфеля МСБ в значительной степени повлияли снижение и переоценка валютных ссуд. Такая динамика объясняется тем, что в 2016 году банки резко сократили выдачи валютных ссуд. Резкое ослабление рубля в конце 2014 — 2015 году негативно отразилось на качестве обслуживания действующих валютных кредитов. Банки были вынуждены приостановить выдачи новых и реструктурировать часть имеющихся валютных ссуд.

Последнее не позволило в 2015 году портфелю кредитов снизиться ещё сильнее. Вероятно, большая часть валютных кредитов, пролонгированных в 2014—2015 годах, в прошлом году была погашена или списана. В результате доля валютных ссуд в кредитном портфеле МСБ за 2016 год снизилась на 5,4 п. Несмотря на то что эта мера не была принята, ожидание повышения требований к резервированию заставляло банки более внимательно оценивать потенциальных и действующих заёмщиков, сокращая объём кредитования сомнительных компаний.

По итогам 2016 года негативную динамику показал не только портфель кредитов МСБ. Кроме того, снижение портфеля кредитов крупному бизнесу в конце года может быть связано с дроблением крупных кредитов и их погашением в преддверии введения норматива Н25. Причиной этому, помимо ухудшения платёжеспособности небольших компаний, послужила необходимость перейти от стандартизированной оценки потенциальных заёмщиков к индивидуальной — для углублённого и более точного анализа рисков клиента в период кризиса.

Для крупных игроков подобное изменение в процедуре принятия решения по кредитным заявкам означало существенный рост издержек в расчёте на одну сделку. Средние и небольшие банки, принимающие решения по кредитным заявкам в большинстве случаев на индивидуальной основе, показали меньшее по сравнению с банками из Топ-30 падение выдач и объёма кредитного портфеля МСБ в 2015 году. В результате они смогли укрепить свои позиции на рынке кредитования малых и средних предприятий. Однако в 2016 году ситуация кардинально изменилась.

Ключевые игроки рынка отметили, что в 2016 году частично вернулись к стандартизированным подходам выдачи кредитов, что значительно упростило для МСБ процедуру получения финансирования. В ряде банков были внедрены новые технологии оценки целесообразности кредитования заёмщика с использованием информации о сделках клиента по счетам в банке, а также данных из внешних источников.

В итоге в течение 2016 года крупные банки наращивали выдачи кредитов МСБ, в то время как банки вне Топ-30 показали негативную динамику, сопоставимую с результатами 2015-го. Тем не менее существенный рост объёма выданных кредитов МСБ не позволил банкам из Топ-30 продемонстрировать также и увеличение кредитного портфеля.

Остальные же участники во втором полугодии прошлого года показали резкое падение портфеля вследствие сохранения отрицательных темпов прироста выдач. В результате размер кредитного портфеля МСБ банков вне Топ-30 по активам на 1 января 2017 года является наименьшим с 2013 года 1,86 триллиона рублей на 1 апреля 2013-го.

Как и годом ранее, лидером по величине кредитного портфеля остаётся Сбербанк. Качество кредитов МСБ: относительные рекорды Сводные данные по банковскому сектору показывают, что портфель МСБ по-прежнему характеризуется самым высоким уровнем просроченной задолженности. Розница и крупный бизнес по итогам 2016 года показали снижение просрочки как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Просрочка по кредитам малым и средним предприятиям увеличилась за 2016 год на 0,6 п. Отметим, что в течение всего прошлого года темпы прироста просроченной задолженности были существенно ниже, чем в 2015-м, а начиная со второй половины года и вовсе показывали отрицательную динамику. Частично сокращение объёмов просрочки объясняется погашением и списанием кредитов, пролонгированных в 2014—2015 годах, в том числе валютных ссуд.

Если за эти годы величина проблемной задолженности по кредитам в иностранной валюте выросла в 3,5 раза, то за 2016-й она в абсолютном выражении сократилась вдвое.

В целом медленные по сравнению с другими сегментами темпы восстановления МСБ закономерны и в значительной степени обусловлены более тяжёлыми последствиями макроэкономических шоков для малых и средних компаний, нежели для крупных корпораций. Кроме того, малый бизнес по-прежнему испытывает трудности в связи с отзывом лицензий у банков, где небольшие компании размещают средства, что зачастую приводит к снижению ликвидности и, как следствие, ухудшению качества обслуживания кредитов в других кредитных организациях.

Вероятно, проблемы в банковском секторе региона в конце 2016 — начале 2017 годов повлекут некоторый всплеск уровня просроченной задолженности по кредитам МСБ, выданным в Татарстане. Кредиты МСБ 30 крупнейших по активам банков традиционно демонстрируют меньший уровень проблемных кредитов, нежели остальные участники. И если на конец 2015 года разрыв между долями просрочки у кредитных организаций из Топ-30 и остальных банков составлял 1,5 п.

Доля строительства в совокупном объёме кредитов, выданных МСБ за 2016 год, сократилась на 2 п. Как и ранее, в структуре выданных кредитов преобладали короткие до одного года. Изменение структуры выданных кредитов в пользу долгосрочных произошло главным образом во второй половине года. Вслед за снижением ключевой ставки долгосрочные кредиты стали доступнее, что привело к повышению привлекательности длинных ссуд.

Кроме того, некоторая стабилизация экономики способствовала увеличению горизонта планирования со стороны бизнеса. Банки в свою очередь последовали за потребностями рынка, увеличив количество соответствующих продуктов в своей линейке. Маловероятно, однако, что доля кредитов срочностью свыше трёх лет значительно вырастет в краткосрочной перспективе. Срочная структура кредитов банков из Топ-30 и прочих участников не претерпела существенных изменений за 2016 год.

Как и ранее, крупнейшие банки активнее по сравнению с остальными участниками предоставляли кредиты на срок свыше трёх лет, что обусловлено более сбалансированной структурой их ресурсной базы. Доля краткосрочных кредитов, выданных в 2016 году, снизилась на 4 п. Вслед за общим сжатием рынка снижение объёма выдач показали Санкт-Петербург, Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа. Подобная динамика может быть связана с тем, что именно эти регионы демонстрировали высокий уровень просроченной задолженности в 2015—2016 годах.

Подавляющее большинство регионов вследствие падения выдач показали в прошлом году отрицательную динамику размера кредитного портфеля. Прирост портфеля кредитов МСБ в Южном федеральном округе носит в значительной степени технический характер, так как связан с включением в его состав Крыма и Севастополя.

Прогноз развития рынка: в ожидании роста Развитие рынка кредитования МСБ в 2017 году будет зависеть от скорости восстановления экономики в целом. Помимо макроэкономических факторов, на малый и средний бизнес в 2017 году продолжит оказывать давление высокий уровень фискальной и административной нагрузки в том числе значительный объём представляемой отчётности в надзорные органы и большая величина неналоговых платежей.

Потенциально способствовать улучшению делового климата могла бы реализация мер, предусмотренных стратегией развития МСП в России до 2030 года. В частности, предполагается снижение издержек, связанных с предоставлением в регулирующие органы дублирующей информации, облегчение процедуры подтверждения статуса субъекта МСП, введение ряда налоговых вычетов и др.

Однако, по мнению RAEX, в 2017—2018 годах давление на субъекты МСП будет оставаться повышенным, что окажет сдерживающее влияние на восстановление уровня деловой активности.

Снижающиеся процентные ставки по кредитам продолжат стимулировать спрос со стороны малых и средних предприятий на заёмное финансирование, в том числе на долгосрочные ссуды. Однако уровень дефолтности по кредитам МСБ останется высоким, что не позволит значительно смягчить требования банков к заёмщикам. Крупнейшие банки продолжат наращивать позиции в сегменте МСБ за счёт доступа к дешёвому фондированию, а также более широкой продуктовой линейки и гибких условий кредитования.

Совокупная динамика объёма выданных кредитов МСБ будет определяться активностью банков из Топ-30, в то время как портфели небольших банков продолжат сокращаться или стагнировать при сохранении их невысокого качества. В условиях относительной внешней стабильности ключевые игроки будут оценивать возможность к возвращению стандартизированных подходов к оценке рисков по малым и средним компаниям. Реализация идеи подключения банков к единой системе межведомственного электронного взаимодействия позволит получить доступ к широкому спектру значимой информации о заёмщике.

Подобная мера, с одной стороны, упростит процедуру получения кредита для бизнеса, а с другой — сократит расходы банков на сбор и обработку этих данных и повысит качество используемой информации. Как и прежде, скорость восстановления рынка будет во многом зависеть от мер государственной поддержки. С одной стороны, способствовать развитию кредитования МСБ будет увеличение доли ссуд, выданных в рамках программы региональными банками, а также расширение списка приоритетных отраслей.

С другой — несколько снизить выдачу кредитов МСБ уже во втором полугодии 2017-го может ожидаемое законодательное закрепление факторинга госзаказов, в результате чего часть заёмщиков будет переведена на факторинговое финансирование. Ожидаемые послабления при взвешивании ссуд МСБ для расчёта нормативов достаточности капитала также позволят стимулировать кредитование.

Планируемое развитие механизма секьюритизации портфеля кредитов МСБ также могло бы повысить привлекательность данных вложений для банков. Однако, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе секьюритизация не получит широкого распространения в связи с ограниченным кругом потенциальных инвесторов, а также вследствие отсутствия у небольших банков значительного пула однородных кредитов МСБ, которые можно было бы использовать для осуществления сделок.

Для многих инвесторов это очень интересное предложение, и уверен, что вскоре у нас появятся последователи, практика секьюритизации МСП-активов будет развиваться. В числе якорных инвесторов — МСП-Банк и другие институты развития. Я считаю, что подобные облигации — хорошая альтернатива для многих инвесторов. По мере восстановления экономики спрос бизнеса на кредиты, обеспеченные поручительствами фондов, может увеличиться, что приведёт к снижению числа таких РГО.

Способствовать развитию института поддержки МСБ гарантийными организациями может также внесение ряда послаблений в регулирование РГО: снятие ограничений на вид деятельности заёмщика или принципала, увеличение объёма ответственности фондов, предоставление возможности заключения портфельных сделок. Реализация данных мер осложняется тем, что фонды функционируют за счёт бюджетных средств, и увеличение риска для гарантийной организации будет означать повышение риска для бюджета региона.

Чтобы снизить значение норматива максимального риска на связанное с банком лицо или группу лиц Н25 , банки могут прибегнуть к дроблению крупных кредитов в том числе выданных не субъектам МСП на ссуды, предоставленные нескольким техническим компаниям, относящимся к МСБ. Подобные способы снижения норматива будут приводить к увеличению портфеля кредитов МСБ.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Льготное кредитование малого и среднего бизнеса доверили 70 банкам

В году динамику рынка определяли крупные игроки. Объем выдач кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) крупными В итоге портфель кредитов банков за пределами топ для малого и среднего бизнеса «За год объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Объем кредитов малому и среднему бизнесу в России в году меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 трлн руб.).

Поддержку рынку оказало снижение банками ставок по кредитам, расширение госпрограмм по поддержке сегмента. На протяжении всего 2018 года объемы выданных кредитов МСП превосходили показатели предыдущего года. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, расширение льготных программ поддержки МСП. Во-вторых, снижение процентных ставок по кредитам. В-третьих, положительное влияние на динамику кредитования МСП оказали крупные банки из ТОП-100 — они активно взаимодействуют с МСП, упрощают подходы к оценке финансового состояния предпринимателей и совершенствуют методы оценки риска. Вместе с ростом объема выдач достиг рекордного значения уровень концентрации в сегменте кредитования МСП. Доля выдач кредитов ТОП-30 банками на начало января 2019 года увеличилась н 9 п. Вместе с этим на 01. Банк России стимулирует банки активнее сотрудничать с малым и средним предпринимательством. Снижаются не только ставки, но и требования к банкам, желающим участвовать в программах льготного кредитования бизнеса. Применяются коэффициенты, которые при определенных условиях позволяют формировать меньший объем резервов при выдаче кредитов. В 2018 году для приоритетных отраслей, а именно: сельское хозяйство, производство, строительство, высокотехнологичный сектор, была запущена программа льготного кредитования. Для стимулирования МСП, развития внутреннего производства в сфере малого бизнеса нужно дальнейшее расширение господдержки, в том числе специализированной. В текущем году программы льготного кредитования МСП будут перезапущены на новых условиях.

В агентстве такую динамику объясняют сокращением числа компаний в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вернуться в блог Почему банки не кредитуют малый бизнес? Сегодня попытка предпринимателя получить кредит в банке похожа на выход с протянутой рукой. Учреждения требуют десятки документов, придираются к отчётности, тянут с ответом. Почему тогда не выдают кредиты?

Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России

Сектор демонстрирует рост впервые с 2013 года, объем выдачи — самый крупный за три года, однако докризисных значений кредитование МСБ в России все еще не достигло: по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. Из-за этого более 600 тыс. Объем кредитного портфеля меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке МСБ кредитов сроком до одного года. Какой бизнес в России относят к малому и среднему Для малого и среднего бизнеса в России есть законодательное определение. В микропредприятиях должны работать до 15 человек, в малых — до 100, в средних — от 100 до 250 человек. Для включения в группу МСБ существуют ограничения по выручке — 120 млн, 800 млн и 2 млрд руб. К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспорт, связь, туризм, здравоохранение и утилизация отходов. Первый показатель растет в полтора раза второй год подряд исходя из опроса, проведенного рейтинговым агентством среди банков , а число фактически заключенных договоров по итогам 2017 года также выросло в полтора раза после снижения годом ранее. Рынок для госбанков Учитывая, что основным драйвером роста кредитования МСБ остаются госпрограммы, для банков, не входящих в число крупнейших, остается все меньше возможностей конкурировать на рынке займов набольшим предприятиям.

Почему сибирский бизнес стал брать меньше денег в банках

Альфа-Банк — лидер по темпам роста кредитования МСБ среди крупных банков 22 Фев 2019, 14:04 По итогам 2018 года Альфа-Банк нарастил объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в два раза — более чем до 90 млрд рублей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram: только самые важные новости, мнения и интриги Комментарии: X В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте. Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга. Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера. Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат: оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров; ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.

Итоги года". По оценкам ЦБ РФ, в основном на общую ситуацию в Сибири повлияло сокращение объемов кредитования добывающих и обрабатывающих предприятий Кузбасса из-за падения мировых цен на уголь.

.

Москоммерцбанк в рейтингах

.

Займы подешевели

.

В 2019 году малый и средний бизнес получит кредитов на триллион

.

Малым банкам плохо платят. Задолженность бизнеса небольшим банкам превысила 36%

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Forte банк увеличит кредитование малого и среднего бизнеса
Похожие публикации